01.12.2021 |
El tiempo
ALERTA El Diario de Cantabria

Economía.- (AMP) Telefónica cubre por completo su oferta y recompra bonos por 750 millones

Emite un bono en Chile de 443 millones de euros
Economía.- (AMP) Telefónica cubre por completo su oferta y recompra bonos por 750 millones

Emite un bono en Chile de 443 millones de euros

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Telefónica recomprará bonos por 750 millones de euros, lo que supone cubrir la totalidad de la oferta que hizo pública la semana pasada y cuyo resultado ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El operador cancelará así 323,6 millones de euros de un bono híbrido garantizado a 5,5 años con vencimiento en 2023 de 1.000 millones de euros y 426,4 millones de euros de otro bono híbrido de 1.250 millones de euros que vence en septiembre de 2023.

Telefónica ha recibido ofertas por 2.309 millones de euros, lo que supone una demanda por la recompra tres veces superior a la oferta. De hecho, la firma no ha tenido que recurrir a recomprar parte de un tercer bono con vencimiento de marzo de 2024, considerado de 'prioridad B'.

Telefónica liquidará los pagos de la recompra el próximo jueves 25 de noviembre. Tras anunciar la recompra, la empresa emitió un nuevo bono híbrido sostenible de 750 millones de euros con fecha de rescate de 6,5 años y un coste definitivo de 2,875%.

NUEVO BONO EN CHILE

Además, Telefónica Chile ha notificado al mercado también este martes la emisión de un bono de 500 millones de dólares (443 millones de euros).

El bono ha sido emitido con 2031 como fecha de vencimiento y a una tasa de interés del 3,537% anual y los fondos se destinarán al pago de pasivos y fines corporativos.

Economía.- (AMP) Telefónica cubre por completo su oferta y recompra bonos por 750 millones
Comentarios