05.12.2021 |
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Economía.- (AMP.) Repsol inaugura su plan de financiación sostenible con una emisión por 1.250 millones

Recibe una demanda por casi 3.000 millones
Archivo - El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz
Economía.- (AMP.) Repsol inaugura su plan de financiación sostenible con una emisión por 1.250 millones

Recibe una demanda por casi 3.000 millones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Repsol ha captado 1.250 millones de euros en una emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad (Sustainability Linked Bonds o SLB en sus siglas en inglés), inaugurando así la estrategia integral de financiación sostenible anunciada por el grupo para acompañar su proceso de descarbonización a 2050, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La emisión se ha cerrado a unos intereses muy atractivos tras contar con un gran interés entre los inversores, con una demanda que alcanzó los 2.900 millones de euros.

En concreto, Repsol ha llevado a cabo la emisión en un doble tramo aprovechando las condiciones favorables del mercado. Un primer tramo, de 650 millones de euros, con vencimiento a ocho años, con un cupón final fijado en el 0,375%.

Por su parte, el segundo tramo ha sido por 600 millones de euros, suponiendo la primera emisión en la historia de Repsol con vencimiento largo, a 12 años, y que se ha cerrado con un cupón de 0,875%. Con ello, la compañía logra una gran holgura financiera de cara a la implementación de sus objetivos de transición energética.

Los bonos SLB son instrumentos financieros cuyas condiciones económicas están ligadas al cumplimiento de objetivos clave de sostenibilidad de Repsol como compañía.

Sujetos a los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de ICMA, para su seguimiento, la energética se fija como indicador verificable el Indicador de Intensidad de Carbono definido por la compañía, que mide las emisiones de CO2e por unidad de energía que Repsol pone al servicio de la sociedad (g CO2e/MJ).

El grupo presidido por Antonio Brufau se ha fijado una exigente 'hoja de ruta' para llegar a ser una compañía cero emisiones netas en 2050 que incluye metas ambiciosas de reducción de emisiones, con una disminución de la intensidad de carbono del 12% para 2025, del 25% para 2030 y del 50% para 2040.

En concreto, en esta emisión de SLB se ha incluido como objetivo de referencia en el tramo con vencimiento a ocho años la meta de reducción del Indicador de Intensidad de Carbono del 12% para 2025; mientras que en el tramo con vencimiento a 12 años se ha utilizado la meta de reducción del 25% para 2030.

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE.

Hace unas semanas, el grupo lanzó una estrategia integral de financiación sostenible para acompañar a su proceso de transición energética, convirtiéndose en la primera compañía de su sector en el mundo que presentaba un marco financiero innovador que alcanza a todas las actividades de la compañía.

Este marco integral incorpora tanto instrumentos destinados a la financiación de proyectos específicos (verdes y de transición), como los vinculados a compromisos sostenibles de compañía.

Esta estrategia integral de financiación sostenible está en línea con el plan estratégico 2021-2025 que la compañía presentó en noviembre pasado, permitiendo el acceso a los recursos financieros necesarios para su implementación y contribuyendo a que la compañía siga liderando la transición energética dentro de su sector.

Este nuevo marco de financiación sostenible de Repsol, siguiendo con los principios de transparencia y buenas prácticas, fue verificado y certificado por la agencia de calificación ISS.

En diciembre de 2019, Repsol fue la primera compañía de su sector en anunciar el compromiso de convertirse en una compañía cero emisiones netas en 2050, alineada con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

A finales de 2020, la energética presentó su nuevo plan estratégico 2021-2025, que establece inversiones por 18.300 millones de euros a lo largo del periodo y un 30% del total, de los cuales 5.500 millones de euros, se destinará a iniciativas bajas en carbono.

En 2017, Repsol ya fue la primera compañía de su sector en emitir bonos verdes certificados para reducir su huella de carbono, con una emisión de bonos a cinco años por importe de 500 millones de euros.

Actualmente, el 34,1% del accionariado institucional de la compañía está alineado con los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance, en sus siglas en inglés, es decir, centrados en aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).

Economía.- (AMP.) Repsol inaugura su plan de financiación sostenible con una emisión por 1.250 millones
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