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El Diario de Cantabria

El Santander vende al fondo Blackstone el 51% del ladrillo del banco Popular

«Se trata de la mayor venta de una cartera inmobiliaria en la historia de España y una de las mayores de Europa», según fuentes del banco.

La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín. / EFE
La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín. / EFE
El Santander vende al fondo Blackstone el 51% del ladrillo del banco Popular

El Banco Santander acordó vender al fondo estadounidense Blackstone el 51% del negocio inmobiliario del Banco Popular, tanto créditos como inmuebles, que en su totalidad está valorado en unos 10.000 millones de euros, ha informado el grupo que preside Ana Botín.

Estos 10.000 millones, explica el Santander, están en línea con el valor de los activos en España, incluyendo unos 300 millones de euros en créditos fiscales y las provisiones y saneamientos efectuados en el balance de Popular tras su venta, de manera que «no genera ni plusvalía ni minusvalía material».

Según han confirmado fuentes del Santander «se trata de la mayor venta de una cartera inmobiliaria en la historia de España y una de las mayores de Europa». La transacción implica la creación de una sociedad a la que Popular traspasará activos con un valor bruto contable agregado de unos 30.000 millones de euros y el 100 % del capital de Aliseda, su filial inmobiliaria. La nueva compañía estará participada en un 51 % por Blackstone, que toma así la participación mayoritaria, y un 49 % por el propio Banco Popular, que desconsolidará de su balance este conjunto de activos, según el acuerdo alcanzado después de que la Comisión Europea haya dado el visto bueno a la compra de esta última entidad por parte del Banco Santander.

La gestión del patrimonio de la nueva sociedad conjunta será asumida por Blackstone conforme al plan de negocio que ha diseñado y cuya ejecución se concretará bajo su dirección. El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, ha declarado que están «muy satisfechos» con el acuerdo alcanzado con Blackstone, que resultó elegida al plantear la mejor oferta, tanto en términos económicos como en lo relativo al plan estratégico para gestionar el negocio.

La operación de venta permitirá reducir significativamente la exposición inmobiliaria en el balance y seguir consolidando el banco para centrar todos los esfuerzos en la actividad comercial. «Es, además, un paso importante para la integración de Popular en Santander y muestra la capacidad de ejecución del Grupo. El interés que ha despertado la operación entre inversores internacionales es una señal inequívoca de confianza en la economía española». El responsable global de Inmobiliario de Blackstone, John Gray, consideró que «esta importante inversión» refleja la confianza del fondo en la fuerza de la recuperación económica de España.

Está previsto que la operación se cierre en el año 2018 

Y se estima que tendrá un impacto positivo en el capital CET1 «fully loaded» del Grupo Santander, es decir adelantando los futuros requerimientos de Basilea III, de 12 puntos básicos. A ello se suma la recuperación de 5 puntos básicos consumidos como resultado de la compra del 51 % de Aliseda por el Popular. El fondo estadounidense se impuso como el favorito frente a otros dos gigantes, Lone Star y Apollo.

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